Stati Uniti 1947 L'orsetto Bongo un giorno decide di abbandonare il circo in cui lavora per avventurarsi nel bosco. Per conquistare l'orsacchiotta Lulabelle è disposto a qualsiasi cosa, anche a sfidare l'orso...
Stati Uniti 1943 Paperino e Pippo vivono una girandola di avventure al ritmo di samba, dalle vette delle Ande argentine alla festosità di Rio de Janeiro.
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1940 Episodi ispirati a celebri brani di musica classica con Topolino nelle vesti de "L'apprendista stregone" e animali in tutù nella "Danza delle ore".
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