Mowgli, il ragazzo della giungla, è stato adottato da una famiglia del villaggio e vive felicemente insieme agli uomini. Ma, nonostante tutto, ha nostalgia dei suoi amici della giungla, soprattutto dell'orso Baloo. Quando Mowgli decide di andare nella foresta per rivedere i vecchi amici ad attenderlo trova la malvagia tigre Shere Khan che attende la sua vendetta.