James, rimasto orfano all'età di nove anni, viene affidato alle zie che gli affidano i lavori più pesanti. Un giorno un misterioso signore regala al bambino un sacchetto di lingue verdi. James sparge le lingue davanti ad un pesco e dopo poco nasce una pesca di enormi dimensioni. James a morsi penetra nel frutto e fa amicizia con gli insetti che vi abitano.