La vecchia maga Teodolinda non ne può più. Dopo aver sventato, insieme al piccolo drago volante Ettore, l'ennesimo tentativo di furto del libro delle maghe da parte del malvagio mago Geronimo, si rende conto di aver bisogno di una sostituta. La scelta ricade su Martina ma quando la bimba si trova tra le mani il libro delle magie inizia il caos. Ettore ha un bel po' di lavoro da fare per impedire a Martina di usare gli incantesimi per divertimento e insegnarle a diventare una degna erede di Teodolinda.