Registrato a Parigi nel 1960, riunisce alcuni dei più grandi musicisti ed innovatori della scena musicale jazz. Lo spettacolo inizia con J.J. Johnson e Stan Getz e si chiude con Dizzy Gillespie. Nel mezzo si possono ascoltare ed ammirare Jo Jones, Louis Hayes, Cannonball Adderley, Nat Adderley, Sam Jones, Benny Carter, Roy Eldridge, Coleman Hawkins, Don Byas, Lalo Schifrin ed altri ancora. Vale la pena sottolineare l'interpretazione alla tromba di Gillespie di "Caravan", opera firmata da Duke Ellington. "Indiana" mette insieme il trombettista Roy Eldridge, il sax alto di Benny Carter e Coleman Hawkins al sax tenore. I fratelli Adderley infiammano l'atmosfera con tre brani, il più coinvolgente dei quali è sicuramente "The Chant" di Victor Feldman.