Insieme a Ry Cooder e ai suoi musicisti sul palco si esibisce il fisarmonicista Flaco Jimenez. Il concerto propone un mix eclettico e ben amalgamato che comprende un'insolita interpretazione del successo di Ben E. King "Stand by Me", la ranchera tradizionale messicana "Volver, Volver", "Do Re Mi" di Woody Guthrie interpretato come una polka tex-mex, "Goodnight Irene" di Lead Belly suonato come un waltz e tanti altri grandi successi.