John Lennon, Emmylou Harris, Bonnie Raitt, Elton John, Lynyrd Skynyrd, Captain Beefheart, insieme a molte altre star della scena musicale degli anni '70, ci propongono una serie di sorprendenti interpretazioni dal vivo registrate in studio. Contiene memorabili classici e splendide chicche meno note che ci ricordano uno dei periodi più affascinanti della recente storia musicale. John Lennon suona il classico di Ben E. King "Stand by Me"; un giovane Elton John annata 1971 che, da solo al pianoforte, regala una versione di "Tiny Dancer"; Bob Marley ed i suoi Wailers "Stir it Up"; Bill Withers e la sua band propongono una rilassata jam session. Ma ci sono anche New York Dolls, Kris Kristofferson con Rita Coolidge in un'intima versione di "Help Me Make it Through the Night"; Emmylou Harris e Rodney Crowell in "Amarillo"; l'Edgar Winter Group con la sua hit "Frankenstein".