Nella zona sud di Londra agli inizi degli anni '80 la musica reggae è all'apice della popolarità insieme a un peculiare marchio d'infamia britannico di xenofobia e razzismo. Blue, cantante leader dell'Ital Lion Sound, alla vigilia della gara musicale con una banda rivale guidata da Jah Shaka, si scontra con la sua famiglia, il datore di lavoro e con un clan locale di razzisti, prima di intraprendere un viaggio fisico e spirituale nella Londra notturna.