Dopo il suicidio del fratello maggiore, Steve Clark si trasferisce con i genitori in una piccola cittadina dove i rendimenti degli studenti sono superiori alla media, e dove tutti sembrano occuparsi principalmente di studiare e comportarsi bene. Steve fa amicizia con Gavin e Rachel, che, a differenza dei loro coetanei, nutrono dei sospetti su quello che accade a Cradle Bay ed in particolare sul dottor Caldicott, lo psichiatra scolastico.