Sul finire della seconda guerra mondiale, la polizia americana per sventare un attentato contro l'Alto Commissario degli Stati Uniti in Giappone, invia sul posto Mark Fannon, un pilota dell'aviazione USA e agente del controspionaggio, di infanzia nipponica e con la plastica facciale che lo rende simile a un giapponese, incaricandolo di carpire informazioni sulla costruzione della bomba atomica.