Kiko vive in Friuli con la madre filippina Marilou e il nuovo compagno della madre, Ennio, un uomo rude, con cui ha un pessimo rapporto. Vittima di bullismo a causa delle sue origini asiatiche, Kiko rischia di essere bocciato. L'unico posto dove Kiko si sente a proprio agio è Saturno, un vecchio autobus abbandonato, suo rifugio segreto. Un giorno, incontra Ettore, un vecchio amico del padre, che accende in lui l'interesse per un tipo di conoscenza che poco ha a che fare con quella scolastica...