Tom è un giovane che vive di sotterfugi; per sfuggire alle mani delle guardie si rifugia in un castello, ignorando di essere piombato nel bel mezzo della corte del re, e trova scampo nelle stanze del principe, Edoardo VI. I due ragazzi si somigliano come due gocce d'acqua ed al principe nasce l'idea di partecipare ad un ballo in maschera indossando gli stracci di Tom. Lo scambio degli abiti dà luogo ad un seguito di eventi paradossali quanto inaspettati...