Franz e' un piccolo protettore che rifiuta di affiliarsi al sindacato del crimine poiche' ciò che guadagna vuole tenerlo tutto per se'. L'organizzazione allora gli mette alle costole Bruno. Tra i due nasce un rapporto particolare intriso di omosessualita'. Franz vive con Joanna e vorrebbe che la ragazza andasse a letto con Bruno. Quest'ultimo commette intanto una serie di delitti di cui viene accusato Franz. Quando i due progettano di fare una rapina, Joanna informa la polizia. Bruno ha intanto chiesto ad un killer di uccidere la donna. Durante la rapina Bruno viene ucciso, mentre Franz e Joanna riescono a fuggire.