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Chon, un giovane studente di ingegneria che vive in un piccolo appartamento a Bangkok insieme alla sorella, e' ossessionato dagli incubi. Sogna una donna, incontrata solo una volta in un ristorante, che viene uccisa e fatta a pezzi da un uomo misterioso. Sogna gatti neri e feti parlanti che camminano sul soffitto, e al suo risveglio si ritrova in posti sconosciuti. Nonostante l'aiuto di uno psicoterapeuta, i sogni continuano e le immagini si mescolano alla realta', confondendo sempre più realta' e illusione. Seguendo gli indizi, Chon viene spinto fino all'obitorio 19, dove scopre un'orribile verita'.