Harry Palmer è l'agente migliore dell'Intelligence Service, indifferente e apatico ma dotato di grande astuzia. Due fisici nucleari sono misteriosamente scomparsi e occorre scoprire se sono stati rapiti o se si tratta di una fuga per tradimento. Ma qualcuno molto in alto è convinto che Palmer faccia il doppio gioco. Braccato da avversari che lo conoscono fin troppo bene dovrà dimostrare la propria innocenza e smascherare il vero traditore.