Stanchi dei soprusi di Caligola Messalina ed il tribuno Cassio Cherea complottano in gran segreto. L'imperatore intanto ha messo gli occhi sul fortissimo schiavo Naor e lo trasforma in gladiatore. Naor è invincibile ma rifiuta di ubbidire alla volontà della folla uccidendo i suoi avversari ormai disarmati. Caligola è molto irritato e vuole far uccidere naor che però riesce a fuggire con un gruppo di schiavi.