Una piccola troupe di saltimbanchi riceve un invito dal conte Drago per uno spettacolo nel suo castello. Durante la rappresentazione uno degli attori, Bruno, muore misteriosamente. Altre morti si susseguono e sempre di natura misteriosa, finché agli ospiti superstiti le malvagie intenzioni del conte Drago non risultano chiaramente manifeste. È lui il responsabile di tutte queste morti dovute ad un farmaco di sua invenzione, che appena ingerito provoca la morte istantanea con immediata imbalsamazione della vittima.