Watari

Nell'interno del Giappone due castellani dotati di poteri magici si combattono aspramente per la supremazia nella regione. Il piccolo Watari si ritrova ad assistere a questa guerra in cui si distingue la crudeltà di Joko, che manda a morte i suoi "ningia" e per rimpiazzarli, rapisce ragazzi di ogni età. Watari diventa amico del giovane capo di questi fanciulli e li induce a ribellarsi e a combattere il feroce padrone.