Alla vigilia della tournée estiva, il proprietario di un piccolo circo muore improvvisamente. Per cercare di salvare la stagione, la troupe decide di fare appello alla figlia maggiore del fondatore, Kate. Il caso mette sulla sua strada un italiano di nome Vittorio. Poco a poco Vittorio si integra nella vita del circo e della troupe cercando di scoprire il segreto di Kate: perché ha lasciato il circo nel passato e perché ora ha deciso di tornare?