La storia del rapimento della bella Pamina, figlia della Regina della Notte, e delle prove che il principe Tamino dovrà superare per liberarla da Sarastro e raggiungere il Regno della Luce. Versione animata della celebre opera di Mozart. Vengono usati molti metodi, dai burattini alle ombre e si tratta di un mediometraggio piuttosto originale anche se non per tutti i gusti.