Tuk e Tina, due acrobati del circo, partono per recuperare un cavallo della dimensioni di un topo. Giunti nella valle si trovano davanti a diversi animali preistorici con i quali ingaggiano una cruenta lotta. Usciti dalla valle, riescono a portarsi dietro un dinosauro, Gwangi che Tina pensa subito di sfruttare per il suo circo malgrado il parere contrario di Tuk. Nel giorno dello spettacolo, mentre l'arena è gremita di pubblico, Zorina fa aprire la gabbia dove è chiuso Gwangi; il dinosauro adirato aggredisce la folla...