Heidi è costretta dalla zia ad abbandonare il nonno e le montagne per trasferirsi a Francoforte nella casa del ricco Sessemann. Qui trova Clara, condannata da un malattia alla sedia a rotelle, e l'austera governante Rottermaier che le rende la vita molto difficile. Ma l'arrivo della nonna di Clara porta il sereno e Heidi inizia a studiare con profitto e decide di rimanere ancora per un periodo accanto a Clara.