Cornovaglia, VII secolo. I pescatori di un villaggio, oppressi da pesanti carichi di tasse, si dedicano al contrabbando. Il magistrato Trevanyan raduna un piccolo esercito per eliminare i contrabbandieri, ma subisce il ricatto del perfido Black John, capo di una banda di pirati. Proprio quando degli innocenti stanno per essere condannati, il figlio di Trevanyan riesce a scoprire la verità e a far punire i colpevoli.