New Orleans nel primo Novecento. Gestita da un ex generale all'oscuro di tutto, una lotteria serve da copertura ai loschi affari di una banda di malfattori. La figlia del generlae, Julie Mirabeau, si innamora, ricambiata, di un giovane avvocato del nord, John Reynolds, giunto in Louisiana per smascherare gli illeciti traffici.