Paul e\' uno scrittore all\'impasse. Dipendente dalla bottiglia e da un passato di gloria, vive ritirato in montagna e in attesa di un\'illuminazione che non arriva mai. Fino al giorno in cui Jack, fresco di prigione, irrompe letteralmente nella sua vita con uno zaino in spalla e la volonta\' di aiutarlo a ritrovare estro e parole. Travolto dai debiti e dall\'incoraggiamento affatto convenzionale di Jack, Paul scava nel profondo fondo alla ricerca di una storia per un film o per la vita. Nel mondo fuori intanto un\'altra donna e\' scomparsa, una famiglia e\' disperata, la polizia indaga.