Leo, un giovane leone vegetariano emarginato dai suoi simili per la sua diversità, si trova ad aiutare Avoria, regina del branco degli elefanti, a mettere al mondo due piccoli con le code intrecciate. Per sfamare i due elefantini Leo attraversa la savana alla ricerca del leggendario Lago di Latte . Al suo viaggio si uniranno altri amici animali e insieme affronteranno iene, avvoltoi e il terribile Zanco, un elefante che vuole rapire i cuccioli di Avoria.