Sicilia, 1916. Il commissario Cesare Mori e il suo vice Spanò combattono una strenua battaglia contro le bande di delinquenti e disertori che la fanno da padrone nel territorio delle Madonie. Seguendo le tracce del bandito Cuccia, responsabile dell'uccisione dell'appuntato Morelli, Mori e Spanò intraprenderanno un lungo viaggio che li condurrà a intuire e a denunciare per primi la collusione tra lo stato fascista e la criminalità organizzata.