In una piccola cittadina dell'Iran, Alì vive un rapporto burrascoso con il proprio padre, Hussein, un uomo profondamente religioso e autoritario. Quando il giovane si avvicina alla musica, scoperta casualmente durante una fuga nel deserto, Alì trova il supporto della madre e decide di partire per Teheran, mentendo al padre. Sarà proprio l'ottusità di Hussein a infrangere il sogno del figlio.