Yoo-bong, un cantante nomade, adotta due giovani, Dong-ho e Song-hwa, crescendoli come fratello e sorella. Il legame tra i due è così forte che Dong-ho si innamora della ragazza e decide di allontanarsi dalla famiglia, consapevole di non poterla mai avere, ma continuando segretamente a seguirla nella sua carriera di artista Pansori.