Ai tempi della prima guerra mondiale in un Egitto immaginario, Serastro, la luce, fronteggia la regina della notte. Tamino, declassato da principe a soldato, viene scelto da tre crocerossine per salvare la bella Palmira, figlia della regina della notte e prigioniera nel palazzo di Serastro. Tamino, perdutamente innamorato, accetta la missione. Lo accompagna Papageno, un uccellatore vagabondo e chiacchierone, che sogna di conquistare la sua Papagena. Il giovane soldato sarà iniziato all'amore attraverso tre prove che, una volta superate, gli consentiranno di sposare Palmira e di condurla nel regno della bellezza e della saggezza. Luce e tenebre troveranno il loro equilibrio e il conflitto mondiale sarà annullato dall'amore. Versione cinematografica del Flauto Magico di Mozart.