Annibale ha varcato le Alpi con il suo esercito e gli elefanti proseguendo la sua marcia inesorabile. Annibale è riuscito a catturare Silvia, nipote del senatore Fabio Massimo, ma invece di tenerla come prigioniera, le mostra la potenza del suo esercito per poi lasciarla libera, certo del fatto che testimonierà ai romani la potenza del nemico. Annibale continua la sua discesa verso Roma ma Silvia, innamorata di lui, decide di raggiungerlo a costo della vita.