Nel 1936 in Francia il Fronte Popolare vince le elezioni, la Spagna sta per essere travolta dalla guerra civile e l'intera Europa presto sarà vittima delle mire espansionistiche di Hitler. Fijodor, ex generale dell'esercito zarista, esule a Parigi, e la moglie Arsinoè cercano come tanti di sopravvivere. Ma Fijodor è in realtà una spia doppiogiochista con una predilezione per l'intrigo internazionale. Ispirato ad una vicenda vera, tutt'ora irrisolta.