Adam ed Asya, silenziosamente infelici, vivono insieme a Tel Aviv, con la figlia adolescente Dafi. Un giorno entra improvvisamente nella loro vita Gabriel, un giovane francese, e Asya, inspiegabilmente e inesorabilmente, s'innamora di lui. Anziché soffrire di gelosia Adam incoraggia il rapporto, felice di vedere sua moglie di nuovo serena e sorridente. La storia si fa ogni giorno più coinvolgente, diventando un bisogno insopprimibile. Così, quando improvvisamente Gabriel scompare, Asya non può fare a meno di mettersi alla sua ricerca, seguita da Adam, spinto dal desiderio di proteggerla. Nel frattempo nasce una delicata storia d'amore tra Dafi e Na'im, un quindicenne arabo che lavora come apprendista nell'officina di Adam. Non riuscendo a comunicare con i genitori, la giovane confida le sue ansie ad uno scrittore e mentre il conflitto tra arabi ed ebrei minaccia di sopraffare il loro rapporto, la giovane coppia dimostra ai genitori il potere dell'onestà e dell'amore.