Durante gli anni Settanta i midnight movies erano film che venivano proiettati a mezzanotte perché contenevano tematiche trasgressive. Questo documentario racconta la storia di sei "film di mezzanotte" che hanno cambiato la storia del cinema sia dal punto di vista del pubblico che dal punto di vista della produzione: La notte dei morti viventi (1968), The Rocky Horror Picture Show (1975), El Topo (1970), Eraserhead (1977), The Harder They Come (1973), Pink Flamingos (1972): interviste con i registi, i produttori, gli sceneggiatori e gli attori che lavorarono in questi film a budget ridotto, insieme all'opinione dei distributori e degli esercenti che raccontano la reazione del pubblico dell'epoca.