Il saloon di Nick, situato in uno dei quartieri più malfamati di San Francisco, è frequentato dalla gente più disparata: Joe è un uomo che passa il suo tempo ad osservare gli altri; Nick, il proprietario del locale, ha un amore smodato per i cavalli; il vecchio Kit Carson vive nel rimpianto dell'Ovest selvaggio. Ma anche una prostituta, un ufficiale di polizia e tanti altri personaggi che si trovano da Nick per raccontarsi le loro storie.