Nella Chicago degli anni '20, due gangster italo-americani, Cesare Rico Bandello detto piccolo Cesare e Joe Massara, si danno da fare con modeste imprese criminali. Rico vuole farsi strada a ogni costo, Joe sogna di fare il ballerino. una volta entrati nella gang di Sam Vettori, Rico ne diviene presto il capo e Joe, anche se ancora sotto il dominio di Rico, riesce a realizzare il suo sogno. La ballerina con cui si esibisce lo convince a denunciare Rico.