In una sonnolenta cittadina di provincia un solitario trombettista jazz si esibisce in un locale. Marco, un bambino quasi autistico, arriva in città assieme al sua madre per sottoporsi ad una visita specialistica. Il destino vuole che il.jazzista si trovi a trascorrere un giorno e parte della notte in giro con il ragazzino. Poche ore che cambieranno per sempre i loro destini.