Nel 1939 l'adolescente Giuliano viene ospitato in una villa di campagna insieme a due graziose cuginette. Una di queste, Betty, lo corteggia insistentemente ma Giuliano perde la testa per Giulia. Quest'ultima, appassionata di cavalli, è invece attratta da Carlo, giovane ufficiale fidanzato con Chiara, la sorella di Giuliano. Quando scoppia la guerra tutti gli uomini partono per il fronte.