Negli anni Settanta il brillante truffatore Irving Rosenfeld, insieme alla sua seducente e scaltra complice Sidney Prosser, è costretto a lavorare per il feroce agente dell'FBI Richie DiMaso. DiMaso li introduce nel mondo della mafia del New Jersey, un mondo pericoloso e affascinante che coinvolge Carmine Polito, appassionato sindaco, preso tra le maglie dei geni della truffa e gli agenti federali.