Jeff è un poliziotto sotto copertura che ha il compito di in?ltrarsi nelle organizzazioni criminali di Cincinnati. Il capo dei trafficanti di droga locali, un uomo ambizioso che si fa chiamare "Dio", lo prende in simpatia e gli fa salire i gradini dell'organizzazione. Jeff impara a conoscere la predisposizione alla violenza del gangster, ma anche la sua dedizione alla famiglia, ai poveri del quartiere e a quelli che considera suoi amici. Il comandante di Jeff capisce che il suo uomo si è avvicinato pericolosamente al mondo criminale e teme che non possa più tornare alla sua vera vita. Quale sarà il futuro dell'agente? Saprà portare a termine la sua missione?