La Terra è stata invasa da una razza di un altro mondo che sta prendendo possesso del corpo di tutti gli umani, a parte i pochi ribelli che hanno trovato rifugio nel deserto. Ora il pianeta è in pace, ma insieme all'inquinamento, alle guerre e alle malattie via via scompaiono anche le coscienze di tutti gli abitanti. La giovane Melanie, che ancora non è stata posseduta, sta per unirsi ai ribelli quando anche la sua mente viene presa da una cercatrice aliena chiamata Wanderer. Ma la coscienza di Melanie oppone resistenza e...