John Sedley è un criminale nato con il volto deforme, detenuto in un carcere di massima sicurezza con l'accusa di omicidio. Grazie alle pazienti cure del dottor Steve Resher, John viene sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia plastica per ricostruirgli un nuovo volto. Ormai irriconoscibile John esce dal carcere con tutte le carte in regola per cambiare vita. Ma il suo istinto di ladro e assassino lo porta sulla strada della vandetta.