Anthony è un giovane studente di Boston. Un giorno decide di raggiungere il padre, un giornalista, stabilitosi oramai da anni nelle Filippine, a Manila. Qui conosce una ragazza del luogo, Maria, che gli racconta come un teppista chamato Quino sia il vero terrore del quartiere, sempre preso tra violenze e taglieggiamenti. Quino è un campione di karate e non ha rivali, nessuno prima d'ora è mai riuscito a batterlo. Un giorno Anthony ha la sfortuna d'incontare Quino e la sua banda: viene rapito, malmenato e abbandonato nella foresta. A rinvenirlo è l'anziano maestro di karate Kimura, un eremita da tempo ritiratosi in meditazione. Sarà proprio Kimura ad insegnare tutti i segreti e le tecniche del karate al giovane Anthony deciso più che mai a riscattarsi per poter sfidare così Quino nell'ultimo memorabile combattimento.