Poco prima della nascita di Re Artù Merlino lavora alle dipendenze del re Vortigern, quando un'armata gigante di draghi invade il territorio, portando panico tra gli abitanti, terrore e distruzione generale. Consapevoli della loro grandezza e potenza i draghi minacciano l'intera Inghilterra approfittando della loro quantità. Per contrastarli Vortigen chiede a Merlino di guidare il suo esercito contro il nemico, la cui forza cresce di giorno in giorno. Grazie all'uso dell'astuzia e della magia Merlino realizzerà un piano che cambierà per sempre la storia.