La storia di Genghis Khan, il più grande conquistatore mai esistito, conosciuto anche con il nome di Lupo Blu, tormentato per tutta la vita dai dubbi sul segreto della sua nascita, esposto al conflitto dopo essere stato tradito dal suo amico giurato e costantemente afflitto dai sentimenti di amore e odio per il figlio che porta il suo stesso insopportabile peso.