Dragon, un giovane allievo della scuola di Kung Fu del Leone Giallo, per sostituire l'infortunato Tigre, campione della sua scuola, è costretto a combattere alla "Festa del Leone" contro la scuola rivale del Leone Nero. Il suo compito è quello di lottare, nascosto sotto un telo raffigurante un dragone, contro i rivali per conquistare una Rosa Rossa ed aggiudicarsi una ricchissima ricompensa in denaro che permetterà alla sua scuola di non chiudere. Ma dalla parte del Leone Nero sta combattendo un traditore, Tigre.