In Galizia nel 1850 i lupi infestano le foreste e la gente ha paura. Il ritrovamento di corpi orrendamente mutilati porta alla nascita della leggenda del lupo mannaro di Allariz. Autore dei delitti è un venditore ambulante, Manuel Blanco Romasanta, che confessa le sue colpe scampando alla pena capitale dichiarando di essere proprio un lupo mannaro.