Peter Mandrake è in Brasile per un servizio fotografico sulle bande giovanili di strada di Rio de Janeiro. Quando un ragazzo da lui fotografato viene brutalmente ucciso, decide di mettersi sulle tracce dei suoi assassini, imbattendosi nella violenza spietata del narcotraffico sudamericano. Uno spacciatore cui salva la vita gli insegna le antiche tecniche del "knife fighting", il duello a colpi di coltello, la sua unica possibilità di salvezza.