Chihuahua (Messico), 1750: il bandito León Alastray viene salvato dall'inseguimento della polizia da padre Jose'. Leon si ristabilisce e, per sdebitarsi, si offre di accompagnare padre Jose' nello sperduto villaggio di San Sebastian, in pieno territorio indios, luogo dove il prete e' stato trasferito per una missione. Alla morte di don Jose', ucciso da un bandito, sara' León a prenderne il posto...