In un immaginario principato italiano, Francesca sta per sposare Mario. Il giorno prima delle nozze, l'esercito ungherese invade il principato e Francesca decide di non lasciare il castello per cercare di frenare la violenza degli invasori. Sarà però una delle ave di Francesca, Angelica, la dama in ermellino, ad abbandonare il quadro da cui sorveglia il castello per sedurre e ammaliare il comandante. La mattina dopo, quando si accorgerà di aver vissuto un vero e proprio sogno, lascerà il castello.